Zoho CRM的TSign扩展程序
数字签名或电子签名，可确保消息的内容在传输过程中不会被修改，并有助于防止被冒名和篡改。数字签名还会提供诸如消息来源、状态以及签署人同意等其它信息。
Zoho CRM的TSign扩展程序，它能够帮助您将文件发送给Zoho CRM中的联系人或线索以进行数字签名。使用这个扩展程序，您可以直接从Zoho CRM得到您的文档的数字签名。
安装此扩展程序后，会创建3个自定义模块。
TSign Process: 捕获发送文件进行签名的日期和时间以及签名状态的详细信息。
TSign Documents: 包含已发送的文件的列表。
TSign Recipients: 显示已发送文件给其的收件人列表。
注意:
只有管理员才能够安装此扩展程序。
此扩展程序适用于CRM内具有有效手机和电子邮件的线索/联系人。
此扩展程序只支持PDF格式的文件。
安装扩展程序
您可以访问 Zoho Marketplace 安装该TSign扩展程序，或者登录您的Zoho CRM账户安装它。
要安装该扩展程序:
访问 设置 > 应用市场 > 全部。
点击全部的扩展程序, 然后浏览并点击Zoho CRM的TSign扩展程序。
点击立即安装。
同意服务条款并点击继续。
从选择用户/角色 中选择一个选项。
将会为指定的用户安装该扩展程序。- 在插件设置 弹窗内输入 App ID 和 App Secret 。
- 点击保存。
Getting documents signed using TSign
安装后，线索/联系人的详细信息页面将会有一个名为通过TSign发送文件的按钮。此按钮可用于发送需要联系人或者线索签名的文件。
发送您的文件以进行数字签名:
点击线索或联系人模块。
点击要给其发送文件的记录。
在记录的详细信息页面内，点击通过TSign发送文件。
以下选项将出现在新的标签页中:
输入“任务主题”，以定义流程名称。
点击添加文件按钮，然后选择是要从您的电脑桌面还是从CRM内的文档模块上传文件。
在收件人选项下，选择您收件人所属的CRM模块。接下来，点击放大镜图标来选择收件人。
若要添加其他收件人，请点击 +，以相同的方式选择并添加其他联系人。
管理销售信号
销售信号功能会针对与TSign有关的重要事件通知到您。默认情况下，当用户签署或拒绝了文件时，它会通知您。
要查看您的销售信号通知，请单击CRM屏幕右上角的铃铛图标。
要自定义您的销售信号通知
单击CRM屏幕右上角的铃铛图标。
点击您销售信号窗口底部的设置。
选择您想要接收的通知。
点击保存。
卸载扩展程序
如果您希望卸载该扩展程序，请注意，这会删除所有的相关数据，并且无法恢复。
要卸载扩展程序，请执行以下操作：
访问 设置 > 应用市场 > 全部。
点击全部的扩展程序。
找到TSign并点击相应的卸载链接。
点击确认，以确定并卸载该扩展程序。
Related Articles
How do you integrate Zoho Forms with Zoho CRM?
It is possible to integrate Zoho CRM with Zoho Forms in the following CRM editions: Enterprise Ultimate You can use Zoho Forms to build online forms or applications to collect data from your website visitors. When you integrate Zoho Form with CRM, ...Is it possible to book appointments in Zoho CRM using Zoho Bookings?
Yes, you can . You need Zoho Bookings , which can be integrated to your CRM account from the marketplace. Let's see how Zoho Bookings can be used in order to book appointments. A use Case : There is a tour and travels company called Go India ...Why am I unable to integrate Zoho Social in Zoho CRM?
You can integrate Zoho Social with Zoho CRM, only if you have Social Admin permission enabled in your profile. The permission can be enabled by the CRM administrator only. There are 2 places in CRM from where the social admin permission can be ...Can I restrict my sales reps' to tweet from the Zoho CRM org account ?
Yes, as an administrator you can grant or revoke permission of other users based on the type of activities you want them to perform. In CRM, there are three types of permissions that are available for a profile, based on which a user can perform ...Zoho Sign
Zoho Sign is an e-signing solution that enables you to send documents intended recipients in order to acquire their digital signature. The Zoho Sign extension for Zoho CRM enables you to send the documents required for signing, to any contact stored ...